Il est temps de se mondialiser ou de prendre du retard ! Aperçu du marché mondial du stockage d'énergie
Récemment, deux nouvelles ont attiré une attention particulière dans le secteur du stockage d’énergie.
Les premières nouvelles sont arrivées le 2 juillet, lorsque Tesla a publié son rapport de production et de livraison du deuxième trimestre 2024. Le rapport montre que les installations de stockage d'énergie de Tesla ont atteint 9,4 GWh au deuxième trimestre, marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 157 % et une augmentation d'un trimestre sur l'autre d'environ 132 %. Cela a établi un nouveau record trimestriel pour les installations de stockage d'énergie, reflétant une croissance étonnante.
La deuxième nouvelle a éclaté le 5 juillet, lorsque le projet Ulanqab de Beijing Energy en Mongolie intérieure a annoncé les gagnants de l'appel d'offres pour l'achat d'équipements pour son système intégré de stockage d'énergie éolienne, solaire, thermique et hydrogène de 300 MW/1 200 MWh. CRRC Zhuzhou a remporté l'appel d'offres préliminaire au prix unitaire de 0,495 yuan/Wh pour un système de stockage d'énergie de 1,2 GWh. Le projet a attiré 29 entreprises, avec des prix d'offres allant de 0,4699 yuan/Wh à 0,625 yuan/Wh. Notamment, six entreprises ont proposé des prix inférieurs à 0,5 yuan/Wh.
En considérant le prix moyen des offres de 1,08 yuan/Wh pour les systèmes de stockage d'énergie en août 2023, on voit clairement à quelle vitesse les prix ont chuté en moins d'un an. Cette année, la tendance « pas de plus bas, seulement des plus bas » continue d'être la norme dans le secteur du stockage d'énergie en Chine. Ces deux nouvelles montrent clairement qu'en raison de la concurrence intense au niveau national, l'internationalisation est devenue le seul espoir pour les entreprises chinoises de stockage d'énergie.
« Celui qui part à l’étranger est le héros de l’entreprise ! »
Un initié a révélé que CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) avait demandé à ses employés de créer un fond d'écran unifié avec le slogan « Quiconque part à l'étranger est le héros de l'entreprise ! » En mai 2024, le président de CATL, Robin Zeng, a publié le premier document du bureau du président de l'année de la société, supervisant personnellement les activités à l'étranger. Il a noté que si la concurrence intérieure est féroce, la part de marché de CATL à l'étranger a égalé celle de son concurrent international LG et dispose toujours d'un potentiel de croissance important. Cette décision est considérée comme le signal de CATL pour accélérer pleinement son expansion sur le marché international.
Les rapports financiers montrent que les revenus d'outre-mer de CATL ont atteint 130,992 milliards de yuans en 2023, soit une augmentation de 70,29 % en glissement annuel, représentant 32,67 % de son chiffre d'affaires total, contre 23,41 % en 2022. De même, Gotion High-Tech a vu ses revenus d'outre-mer augmenter de 115,69 % en 2023, sa part du chiffre d'affaires total augmentant de 7,41 %.
En juin 2024, EVE Energy a annoncé que sa filiale EVE Energy Storage avait signé un nouvel accord de coopération stratégique avec l'intégrateur de systèmes américain Powin pour un contrat de 15 GWh de batteries, renforçant ainsi ses capacités mondiales de fabrication, de livraison et de coopération. Auparavant, EVE avait signé des accords avec Powin pour 1 GWh et 10 GWh de batteries de stockage d'énergie au lithium fer phosphate en 2021 et 2023, respectivement.
En effet, ce n'est pas seulement EVE qui est concerné. Des entreprises chinoises comme CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium et Far East Battery ont récemment signé des commandes de batteries de stockage d'énergie à l'étranger totalisant plus de 32 GWh. Cette performance impressionnante dans une ère de concurrence intense témoigne de la grande reconnaissance des produits de stockage d'énergie chinois sur le marché international.
Selon l'Administration générale des douanes, en 2023, la Chine a exporté des batteries au lithium d'une valeur de 13,549 milliards de dollars vers les États-Unis, soit 20,8 % du total des exportations. Les États-Unis ont été la principale destination des exportations chinoises de batteries au lithium pendant quatre années consécutives, de 2020 à 2023.
De janvier à mai 2024, les exportations cumulées de batteries de stockage d'énergie de la Chine ont atteint 8,4 GWh, soit une augmentation de 50,1 % par rapport à l'année précédente, dépassant largement le taux de croissance de 2,9 % des batteries électriques au cours de la même période. En mai particulièrement, les exportations de batteries de stockage d'énergie ont atteint 4 GWh, soit une augmentation de 664 % par rapport à l'année précédente, ce qui indique une période de pointe pour les batteries de stockage d'énergie chinoises exportées à l'étranger.
Les recherches menées par China Energy Storage Network montrent que les projets de stockage d'énergie nationaux ont généralement des marges bénéficiaires inférieures à 8 %, tandis que les marchés étrangers enregistrent des marges bénéficiaires proches de 20 %. Des entreprises comme CATL et EVE, qui se sont lancées très tôt à l'étranger, signalent que la croissance de leurs revenus à l'étranger et leurs marges bénéficiaires dépassent de loin leurs opérations nationales. Le récent « document n° 1 » de CATL et le projet d'EVE de dépasser les 50 GWh d'expéditions de stockage d'énergie d'ici 2024 soulignent leur volonté d'étendre leurs marchés étrangers.
De même, les entreprises de systèmes de conversion d'énergie (PCS) réalisent des marges bénéficiaires plus élevées sur les marchés étrangers, dépassant souvent 30 %. Par exemple, la marge bénéficiaire des onduleurs de Deye est de 52,3 %, celle d'Aiswei de 39,90 %, celle de Hoymiles de 35,81 % et celle de Kehua de 33,36 %. Des bénéfices élevés à l'étranger permettent à certaines entreprises de PCS de réaliser une croissance malgré des conditions de marché difficiles.
Les États-Unis et l’Europe restent des marchés d’exportation majeurs
À l'échelle mondiale, les États-Unis et l'Europe sont les principaux marchés d'exportation des produits chinois de stockage d'énergie. Grâce à la loi sur la réduction de l'inflation, qui prévoit un crédit d'impôt de 30 %, le marché américain des batteries de stockage d'énergie connaît une croissance rapide. On prévoit qu'entre 2023 et 2025, le taux de croissance annuel composé du marché américain atteindra 88,5 % et qu'en 2030, la demande du marché nord-américain du stockage d'énergie dépassera 200 GWh. De même, le marché européen devrait déployer environ 200 GW de capacité de batterie d'ici 2030.
Selon le rapport de surveillance du stockage d'énergie du premier trimestre 2024 de Wood Mackenzie et de l'American Clean Power Association, les États-Unis ont connu une forte croissance des marchés du stockage d'énergie à l'échelle du réseau et résidentiel au premier trimestre 2024, tandis que le stockage commercial et industriel a considérablement diminué.
Au premier trimestre 2024, les États-Unis ont déployé 993 MW/2952 MWh de stockage d'énergie à l'échelle du réseau, la Californie, le Texas et le Nevada représentant 90 % de la nouvelle capacité. Cela a établi un nouveau record trimestriel, avec une croissance de 84 % par rapport au premier trimestre 2023. Le stockage d'énergie à l'échelle du réseau en attente d'interconnexion a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, avec 426 GW de systèmes en attente d'être connectés.
En raison d'une baisse significative des coûts, le coût moyen de déploiement des systèmes de stockage à l'échelle du réseau américain est passé de 1 776 $/MWh au premier trimestre 2023 à 1 080 $/MWh au premier trimestre 2024, soit une réduction de 39 %. D'ici la fin de 2024, la capacité totale installée des systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau américain devrait augmenter de 45 %, pour atteindre 11,1 GW/31,6 GWh, avec une estimation de 62,6 GW/219 GWh à déployer au cours des cinq prochaines années.
De plus, les États-Unis ont installé environ 250 MW/515 MWh de systèmes de stockage résidentiels au premier trimestre 2024, soit une croissance de 8 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Les installations solaires résidentielles ont augmenté de 48 % d'une année sur l'autre au cours du même trimestre.
Les installations de stockage résidentielles en Californie ont triplé au premier trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. Wood Mackenzie prévoit que les États-Unis déploieront 13 GW de stockage d'énergie décentralisé au cours des cinq prochaines années, les systèmes résidentiels représentant 79 % de cette capacité.
L’Europe, autre marché majeur, a accueilli 64 % des installations mondiales de stockage résidentiel en 2023. Malgré une baisse des prix du gaz naturel et des coûts de l’électricité résidentielle en 2024, ils restent historiquement élevés, ce qui maintient la demande de stockage résidentiel à un niveau élevé. Par exemple, en Allemagne, la période de retour sur investissement pour l’installation d’un système photovoltaïque seul est d’environ 7,2 ans, tandis que l’ajout de stockage le réduit à 6,0 ans, ce qui rend les systèmes solaires et de stockage résidentiels économiquement viables.
Après un cycle de réduction des stocks d'environ un an, les stocks de stockage résidentiel en Europe ont en grande partie été liquidés. Certains distributeurs européens ont commencé à augmenter leurs commandes depuis juin 2024, même si la durabilité de la demande reste à voir alors que le troisième trimestre entre dans la période des fêtes.
L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie continuent de dominer le marché européen du stockage, avec de nouvelles installations estimées à 5,5/4,0/3,9 GWh respectivement en 2023, soit des augmentations annuelles de 60 %, 70 % et 91 %. Wood Mackenzie prévoit que d'ici 2031, les installations de stockage à grande échelle en Europe atteindront 42 GW/89 GWh, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne étant les leaders du marché.
Le coût reste un avantage clé pour s’internationaliser
Bien que l’on sache que les entreprises chinoises de stockage d’énergie sont très attractives, elles s’accompagnent également de nombreux défis. Depuis avril de cette année, l’Union européenne a imposé plusieurs restrictions aux nouvelles entreprises énergétiques chinoises, promulguant le règlement sur les subventions étrangères et lançant par la suite des enquêtes anti-subventions sur les entreprises chinoises du secteur photovoltaïque et éolien. Dans le même temps, les États-Unis ont augmenté les droits de douane, faisant passer de 7,5 % à 25 % d’ici 2026 les droits de douane sur les batteries de stockage, mettant en œuvre un protectionnisme commercial. Par conséquent, les entreprises chinoises de stockage d’énergie qui entrent sur les marchés européens et américains seront confrontées à des droits de douane et à des barrières commerciales plus élevés, ce qui aura un impact direct sur leurs bénéfices à l’exportation et leur compétitivité sur le marché.
China Energy Storage Network a noté que le président de CATL, Zeng Yuqun, a identifié les problèmes géopolitiques comme le plus grand défi dans les efforts de CATL pour se mondialiser.
Il est important de noter qu'en plus des restrictions susmentionnées, le gouvernement américain a annoncé une augmentation significative des droits de douane sur les batteries au lithium importées de Chine. Le taux de droits de douane sur les batteries au lithium des véhicules électriques passera de 7,5 % à 25 % cette année, et celui sur les batteries au lithium des véhicules non électriques passera de 7,5 % à 25 % d'ici 2026.
Cependant, les batteries de stockage d'énergie ne sont actuellement pas soumises aux restrictions du FEOC. Les projets qui répondent aux exigences de localisation de l'ITC peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de production de 10 %, mais l'écart de coût entre les batteries fabriquées aux États-Unis et les batteries au lithium fer phosphate chinoises reste bien supérieur à 10 %.
Selon Bloomberg New Energy Finance, le prix moyen mondial d'un système de stockage d'énergie de 4 heures en 2023 est de 263 $/kWh, en baisse de 24 % par rapport à l'année précédente. Le coût moyen en Chine est de 43 % inférieur à celui de l'Europe et de 50 % inférieur à celui des États-Unis. Même avec une augmentation de 25 % des droits de douane sur les cellules de batterie, les coûts des cellules chinoises sont toujours d'environ 26 % inférieurs à ceux des États-Unis, ce qui permet de conserver un avantage de coût significatif.
Le consensus du secteur est que la « période tampon de deux ans » imposée par les États-Unis pour les droits de douane sur les batteries de stockage d'énergie chinoises indique une forte demande et une forte dépendance à l'égard de ces batteries. La Chine dispose d'une chaîne industrielle de batteries au lithium mature et de bases de production à grande échelle, ce qui lui confère un avantage d'échelle évident. Même avec l'ajout de subventions de localisation de l'ITC et d'un droit de douane de 25 %, les batteries de stockage d'énergie chinoises bénéficieront toujours d'un avantage en termes de coûts.
Certains analystes estiment que l'augmentation des tarifs sur les batteries de stockage d'énergie à partir de 2026 incitera les propriétaires de stockage d'énergie américains à terminer leurs installations plus tôt, ce qui entraînera une augmentation des installations en 2024 et 2025. Cela pourrait créer de nouvelles opportunités de croissance pour les exportations chinoises de stockage d'énergie au cours du second semestre 2024.
Les experts du secteur notent qu'avec la libération de l'offre de batteries et l'intensification de la concurrence sur les prix sur le marché du stockage d'énergie, les entreprises verront une différenciation significative en termes de croissance des revenus et de rentabilité. Les entreprises ayant de fortes capacités à obtenir des commandes à l'étranger connaîtront une croissance notable du volume et des bénéfices. À l'avenir, les entreprises ayant une organisation commerciale mondiale, des chaînes industrielles intégrées verticalement et de solides capacités de financement auront un avantage concurrentiel en termes de part de marché et de rentabilité. « Alors que le marché intérieur devient de plus en plus compétitif, les entreprises de stockage d'énergie doivent saisir l'opportunité de se mondialiser au cours du second semestre de cette année, sous peine d'être éliminées. »
Bien entendu, le processus d’internationalisation des entreprises de stockage d’énergie ne sera pas aussi rapide que dans le commerce électronique, les jeux ou la finance. Il nécessite de comprendre les règles commerciales locales et les politiques internationales, ainsi qu’un travail méticuleux et diligent, comparable à celui de « labourer un champ ». Sous l’influence de facteurs géopolitiques, les entreprises ne peuvent pas s’engager dans un arbitrage géopolitique ; elles doivent s’intégrer aux systèmes industriels locaux pour récolter des bénéfices plus substantiels.
Aperçu de la demande du marché mondial du stockage d’énergie !
Allemagne Le marché du stockage d’énergie devrait atteindre une échelle de 15 GW/57 GWh d’ici 2030.
En décembre 2023, le gouvernement allemand a annoncé une stratégie de stockage d'énergie. Cette stratégie, publiée par le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action pour le climat (BMWK) le 19 décembre 2023, vise à soutenir le déploiement du stockage d'énergie et à parvenir à une « intégration optimale » des systèmes de stockage au système électrique. La publication de cette stratégie marque la première fois que les systèmes de stockage d'énergie sont inscrits à l'agenda politique allemand.
Selon le BMWK, les objectifs de l'Allemagne en matière d'énergies renouvelables comprennent le déploiement de 215 GW d'énergie solaire et de 145 GW d'énergie éolienne d'ici 2030, ce qui nécessite l'intégration de davantage de systèmes de stockage d'énergie. La stratégie identifie 18 domaines distincts dans lesquels des mesures peuvent être prises de manière appropriée pour promouvoir le déploiement du stockage d'énergie. Il s'agit notamment du rôle des systèmes de stockage dans le cadre de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG), de l'accélération de la construction du réseau, de la promotion de la production de batteries et de composants et de la suppression des obstacles au développement des installations de stockage hydroélectrique par pompage (PHES) et des plans de recharge du réseau.
Fluence, ainsi que quatre autres développeurs et intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie actifs sur le marché allemand, ont récemment chargé le cabinet de conseil Frontier Economics de rédiger un rapport analysant la demande de systèmes de stockage d'énergie sur le réseau allemand. Le rapport a révélé qu'avec un cadre politique favorable en place, le déploiement des systèmes de stockage d'énergie en Allemagne pourrait atteindre 15 GW/57 GWh d'ici 2030 et 60 GW/271 GWh d'ici 2050. D'ici le milieu du siècle, ces systèmes de stockage opérationnels pourraient apporter à l'Allemagne environ 12 milliards d'euros (13,04 milliards de dollars) de bénéfices économiques et réduire les prix de gros de l'électricité.
La croissance des énergies renouvelables et le besoin d'indépendance énergétique sont les principaux moteurs de la reprise du marché allemand du stockage d'énergie. Actuellement, le marché allemand du stockage sur batterie est en pleine expansion, une analyse récente de l'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (Fraunhofer ISE) indiquant que l'échelle des systèmes de stockage sur batterie déployés en Allemagne a presque doublé au cours de l'année écoulée, passant de 4,4 GW/6,5 GWh fin 2022 à 7,6 GW/11,2 GWh fin 2023. La capacité installée de stockage hydroélectrique par pompage raccordé au réseau reste à 6 GW, sans croissance. Selon Fraunhofer ISE, en 2023, la production d'énergie éolienne et solaire de l'Allemagne, soit 260 TWh, a satisfait 57,1 % de la demande d'électricité du pays, contre 242 TWh et 50,2 % en 2022.
Pour stimuler le marché des ménages, la loi fiscale annuelle adoptée par le Bundestag en 2023 exonère les systèmes photovoltaïques domestiques de moins de 30 kW de l'impôt sur le revenu (14-45 %) ; les propriétés hybrides multifamiliales équipées de systèmes photovoltaïques de moins de 15 kW sont également exonérées de l'impôt sur le revenu ; et l'achat de systèmes photovoltaïques et de stockage est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA, 19 %), simplifiant ainsi le processus d'exonération de la TVA.
En outre, le programme de subventions pour l'énergie solaire pour les voitures électriques lancé par la banque KFW en septembre 2023 prévoit des subventions financières pour les systèmes d'énergie solaire et de stockage intégrés aux ménages, pour un montant total de 500 millions d'euros. La subvention couvre environ 25 % du coût total, avec une subvention maximale de 10 200 euros par ménage, bénéficiant à au moins 50 000 systèmes. Cependant, les données montrent qu'en 2023, environ 400 000 à 500 000 systèmes de stockage domestiques ont été installés en Allemagne, ce qui indique que le volume de subvention est limité.
Italie : 2030
71 GWh supplémentaires de stockage d'énergie longue durée
En 2023, la Commission européenne a approuvé le plan d'investissement de l'Italie en matière de stockage d'énergie, d'un montant de 17,7 milliards d'euros. Ce plan devrait permettre d'ajouter 9 GW/71 GWh de stockage d'énergie de longue durée d'ici 2030. L'approbation par l'UE de l'investissement de l'Italie dans le stockage d'énergie signifie un engagement ferme en faveur du développement des énergies renouvelables et souligne l'importance croissante accordée à la création de ressources d'équilibrage de longue durée.
Dans le cadre de programmes tels que « Fit for 55 » et « RePowerEU », davantage de pays devraient proposer des plans d’investissement dans le stockage d’énergie, ce qui pourrait accélérer le développement du stockage d’énergie à grande échelle en Europe. Les développeurs locaux en Europe ont déjà obtenu des contrats de construction de stockage d’énergie de l’ordre du GW en Italie, et les fournisseurs chinois devraient entrer dans la chaîne d’approvisionnement européenne de construction de stockage d’énergie à grande échelle.
La Commission européenne a déclaré que cette mesure contribuera à atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe et du paquet « Fit for 55 ».
L’initiative « Fit for 55 » vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 55 % d’ici 2030.
Selon une étude réalisée par l'opérateur de réseau italien Terna SpA, le scénario Fit-for-55 2030 nécessitera le développement d'environ 71 GWh de nouvelles capacités de stockage à grande échelle. En d'autres termes, d'ici 2030, l'Italie devra déployer un total de 71 GWh de stockage d'énergie renouvelable pour décarboner son système énergétique et atteindre les objectifs de l'UE.
Il convient de noter que la subvention Ecobonus du gouvernement italien, introduite en 2020, a commencé à disparaître progressivement en 2023. La réduction d'impôt pour les équipements de stockage d'énergie domestique est passée de 50-65 % à 110 % (prolongée jusqu'en 2024), avec un paiement étalé sur cinq ans. Elle diminuera progressivement pour atteindre 90 %, 70 % et 65 % en 2023, 2024 et 2025, respectivement.
Royaume-Uni : systèmes de stockage prévus ou déployés d'environ 61,5 GW
Le Royaume-Uni, qui est le marché européen du stockage d'énergie à grande échelle le plus mature, a considérablement augmenté ses objectifs d'installation de stockage d'énergie à court terme dans le dernier plan de vision énergétique du futur. Selon Solar Media, d'ici la fin de 2022, le Royaume-Uni avait approuvé 20,2 GW de projets de stockage à grande échelle, qui devraient être achevés dans les 3 à 4 prochaines années. Les systèmes de stockage prévus ou déployés s'élèvent à environ 61,5 GW. Wood Mackenzie prédit que le Royaume-Uni sera le leader européen des installations de stockage d'énergie à grande échelle, atteignant 25,68 GWh d'ici 2031, avec des avancées significatives attendues en 2024.
En outre, la demande de stockage d'énergie du Royaume-Uni pourrait être encore davantage stimulée par les politiques d'incitation du gouvernement, telles que la nouvelle politique d'exonération fiscale sur les batteries de stockage d'énergie introduite en décembre 2023. À compter du 1er février 2024, la politique supprime la TVA de 20 % sur l'installation de systèmes de batteries de stockage d'énergie (BESS), qui s'appliquait auparavant uniquement aux batteries installées simultanément avec des panneaux solaires, ce qui profite considérablement aux systèmes de stockage solaire domestique.
Grèce : la capacité solaire photovoltaïque devrait augmenter de 16 GW d'ici 2030
En 2023, la Grèce se classait au premier rang européen pour la part de l'électricité nationale produite par l'énergie solaire photovoltaïque, soit plus de deux fois la moyenne européenne (8,6 %) et trois fois la moyenne mondiale (5,4 %). La capacité solaire photovoltaïque raccordée au réseau de la Grèce devrait dépasser 1,7 GW d'ici 2024. L'Association hellénique des entreprises photovoltaïques (HELAPCO) prévoit que la Grèce ajoutera plus de 16 GW de capacité solaire photovoltaïque d'ici 2030. Cependant, le Plan national pour l'énergie et le climat (PNEC) ne prévoit que 3,1 GW de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'ici 2030, ce qui est insuffisant pour maintenir la réduction à des niveaux raisonnables. Le stockage d'énergie est nécessaire pour résoudre les problèmes de réduction, les premières stations photovoltaïques au sol à grande échelle équipées de stockage devant être opérationnelles d'ici 2026, contribuant à atténuer la réduction.
### Espagne : déploiement d'environ 495 MWh de systèmes de stockage côté utilisateur en 2023
Selon les données récentes publiées par l'Association solaire espagnole (UNEF), à la fin décembre 2023, l'Espagne avait déployé un total de 25,54 GW d'installations d'énergie solaire, avec 5,59 GW supplémentaires rien qu'en 2023. À la fin de 2023, la capacité cumulée de stockage d'énergie de l'Espagne a atteint 1 823 MWh, avec environ 495 MWh de systèmes de stockage côté utilisateur déployés en 2023, et les systèmes de stockage résidentiels représentant environ les trois quarts de la capacité de stockage totale. Cette croissance significative indique une forte attraction des entreprises de stockage d'énergie sur le marché espagnol des énergies renouvelables, qui devrait maintenir une croissance robuste.
Roumanie : déploiement d'environ 2,5 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie d'ici 2030
La Chambre des représentants roumaine a récemment adopté le nouveau projet de loi 255/2024. Ce règlement impose aux ménages dotés de systèmes photovoltaïques de 10,8 à 400 kW d'installer des systèmes de stockage d'énergie avant le 31 décembre 2027. Si ces systèmes ne sont pas installés à temps, la puissance de sortie de leurs systèmes photovoltaïques vers le réseau sera limitée à 3 kW.
Le projet de loi stipule que la Roumanie dispose actuellement d'une quantité importante d'énergie solaire excédentaire injectée dans le réseau, ce qui aggrave les problèmes de congestion du réseau. Par conséquent, l'installation obligatoire de systèmes de stockage d'énergie domestique est une étape essentielle. Fin avril, la capacité photovoltaïque domestique installée en Roumanie a atteint 1,707 GW, dépassant la capacité photovoltaïque installée à l'échelle des services publics du pays de 1,636 GW. La politique de stockage obligatoire devrait apporter une nouvelle croissance au marché local du stockage d'énergie domestique à court terme.
La société Enache a indiqué que la Roumanie doit déployer environ 2,5 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie pour répondre à la croissance de son déploiement d'énergie renouvelable, un plan qui devrait être facilement réalisé avant 2030. Comme de nombreux autres pays européens, la Roumanie reçoit des fonds de déploiement de la Facilité pour la reprise et la résilience de l'UE pour soutenir le déploiement de systèmes de stockage d'énergie et d'autres installations de production d'énergie propre.
Asie du Sud-Est : la croissance cumulée du marché du stockage d'énergie approche les 15 GWh entre 2020 et 2030
Géographiquement, l’Asie du Sud-Est est composée de nombreuses îles, dont certaines nations archipels disposent principalement de systèmes électriques hors réseau. La faiblesse des infrastructures électriques, combinée à la dispersion des populations insulaires et à la mauvaise qualité des lignes aériennes, crée des opportunités importantes pour le stockage photovoltaïque sur les toits (autoconsommation). Aux Philippines, par exemple, de nombreuses îles isolées ne sont pas connectées au réseau et les catastrophes naturelles sont fréquentes, ce qui rend le stockage d’énergie essentiel pour son marché d’approvisionnement en électricité. Les données indiquent que les Philippines accéléreront la construction d’énergies renouvelables à l’avenir, avec une capacité de stockage d’énergie prévue de 6 GW.
En termes de politique, plusieurs pays ont mis en place des mesures incitatives pour encourager la demande locale en matière d'installations de stockage d'énergie. Par exemple, en mai 2023, le Vietnam a publié le « huitième plan de développement de l'énergie », qui vise à mettre fin aux projets de centrales à charbon d'ici 2030 et à cesser la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2050. D'ici 2030, le parc de centrales photovoltaïques du Vietnam devrait atteindre 12 GW, avec un stockage d'énergie atteignant 2,7 GW.
Les Philippines ont publié un plan d'énergie renouvelable et ont mené le deuxième programme d'enchères d'énergie verte (GEAP) en juillet 2023, attribuant 3,4 GW de projets éoliens et photovoltaïques dont le développement est prévu entre 2024 et 2026, ce qui favorisera également l'installation de stockage d'énergie aux Philippines. Les Philippines ont notamment levé le plafond de 40 % de participation étrangère dans les projets locaux d'énergie renouvelable et ont inclus les véhicules électriques, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et d'autres industries de l'écosystème vert dans les « domaines d'investissement prioritaires pour l'investissement étranger », en offrant diverses incitations fiscales.
Au cours du second semestre 2023, la Malaisie a publié sa feuille de route nationale pour la transition énergétique (NETR), avec des plans clairs pour le développement de projets d'énergie solaire et de stockage d'énergie sur les toits. Un responsable a déclaré : « Les panneaux photovoltaïques sur les toits sont l'une des choses sur lesquelles il est le plus facile de se concentrer pour accélérer notre transition énergétique », et a mentionné que le gouvernement a alloué 50 millions de RM à l'installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments gouvernementaux. Des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour et le Cambodge encouragent également le développement des énergies renouvelables par le biais de diverses mesures.
Parallèlement, la réduction rapide des coûts des batteries au lithium domestiques en 2023 est très attractive pour la région de l'Asie du Sud-Est, qui a une forte demande de stockage d'énergie et est sensible aux prix. Cela a considérablement stimulé la demande d'installation. Selon des statistiques incomplètes, le marché de l'Asie du Sud-Est ne représentait que 2 % des nouveaux projets mondiaux de stockage d'énergie mis en service en 2022, mais la demande a augmenté rapidement en 2023, les principaux marchés étant la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie et Singapour. On estime qu'entre 2020 et 2030, le nouveau marché cumulé du stockage d'énergie dans l'ASEAN approchera les 15 GWh. Les initiés du secteur prédisent : « Au cours des 3 à 5 prochaines années, le marché de l'Asie du Sud-Est sera sans aucun doute l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. »
Inde : 4 GWh de capacité de stockage par batterie en 2024
En 2024, les directives très attendues de l'Inde en matière de subventions pour les batteries connectées au réseau à grande échelle renforceront les dernières politiques visant à améliorer la flexibilité du système électrique. Les développeurs des projets retenus seront sélectionnés par appel d'offres, l'organisme de mise en œuvre assumant les risques commerciaux. Ce programme favorable aux développeurs devrait entraîner une sursoumission des offres.
Selon le plan du gouvernement indien, les énergies renouvelables intermittentes représenteront 25 à 55 % de la structure de production d'électricité de l'Inde d'ici 2030. En 2024, le gouvernement indien subventionnera 4 GWh de stockage sur batterie pour une application au réseau, pour un montant total de subvention de 94 milliards INR (environ 1,13 milliard USD). Les soumissionnaires retenus seront sélectionnés à l'issue de plusieurs cycles d'appel d'offres et disposeront de 24 mois pour mettre en service les projets, recevant des subventions en cinq versements à compter de l'achèvement du financement. Selon les calculs de BloombergNEF, cette subvention peut soutenir 7,2 à 9,8 GWh de capacité de stockage sur batterie, soit environ le double de l'objectif de 4 GWh.
### Pakistan : capacité solaire photovoltaïque projetée de 12,8 GW d'ici 2030
Les données douanières montrent que de janvier à avril de cette année, les exportations chinoises vers le Pakistan de modules photovoltaïques, d'onduleurs et de batteries au lithium se sont élevées respectivement à 7,83 milliards de RMB, 779 millions et 330 millions de RMB, avec une croissance annuelle de 110 %, 170 % et 250 %, indiquant une croissance explosive.
L'essor du marché pakistanais du stockage d'énergie solaire est similaire à celui de l'Afrique du Sud et est étroitement lié à la fragilité du marché local de l'électricité. Le réseau électrique du pays subit fréquemment des délestages en raison d'une capacité de production insuffisante et de réseaux de transmission et de distribution obsolètes avec des pertes de ligne élevées. En particulier pendant les périodes de pointe estivales, le réseau est surchargé et les pannes d'électricité sont fréquentes.
De plus, les prix de l’électricité au Pakistan sont relativement élevés, autour de 17,5 cents/kWh, dépassant de loin ceux pratiqués en Inde (10,3 cents), au Bangladesh (8,6 cents) et au Vietnam (7,2 cents), ce qui oblige les ménages et les entreprises à envisager des alternatives moins coûteuses. Le coût du stockage solaire continuant de baisser, les utilisateurs peuvent réduire leurs coûts globaux d’électricité grâce à des systèmes de stockage solaire auto-construits.
Selon le « Plan indicatif d'expansion de la capacité de production (IGCEP2047) » publié par la NEPRA, la capacité solaire photovoltaïque du Pakistan devrait atteindre 12,8 GW d'ici 2030 et 26,9 GW d'ici 2047.
Moyen-Orient et Afrique : nouvelles installations de stockage d'énergie attendues de 3,8 GW/9,6 GWh en 2024
Dans les marchés émergents tels que le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Afrique du Sud et Israël, en tant que deux principaux marchés incrémentaux, ont tous deux établi des plans clairs d'installation de stockage d'énergie et certaines politiques de subvention. Avec une forte demande, ces marchés devraient entraîner une forte croissance de la demande de stockage d'énergie au Moyen-Orient et en Afrique. Actuellement, la demande sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique est principalement tirée par des projets d'appels d'offres gouvernementaux. La forte croissance des installations photovoltaïques a mis en évidence les problèmes de consommation, et des politiques favorables combinées à un marché d'appels d'offres en plein essor devraient conduire à une explosion coordonnée de la demande de stockage distribué et à grande échelle, entraînant une forte croissance.
L'Afrique du Sud est un marché typique du stockage d'énergie, porté par une demande rigide. Avec l'émergence progressive de capacités de stockage à grande échelle, les nouvelles installations sud-africaines devraient maintenir une forte croissance, pour atteindre 3 GWh en 2024.
Israël vise à atteindre l'indépendance énergétique grâce à de multiples politiques de promotion, et avec la date limite à venir pour que les projets de stockage à grande échelle soient connectés au réseau, les nouvelles installations d'Israël devraient atteindre 3,4 GWh en 2024, soit une croissance de plus de 200 % d'une année sur l'autre.
Selon le rapport de l'Arab Petroleum Investments Corporation, entre 2021 et 2025, environ 30 projets de stockage d'énergie sont prévus dans la région. En outre, le rapport BMI de Fitch Solutions indique que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite au Moyen-Orient préparent des projets de stockage d'énergie à grande échelle. Par exemple, le projet d'infrastructure à grande échelle NEOM de l'Arabie saoudite comprend un plan de stockage d'énergie appelé ENOWA, d'une capacité de stockage de 2 200 MW. Le plan « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite vise à ce que 50 % de l'énergie provienne de sources renouvelables d'ici 2030. Il convient de noter que les Émirats arabes unis se classent au huitième rang mondial en termes de projets prévus et en cours de construction.
Australie : la capacité de stockage d'énergie devrait augmenter à 61 GW d'ici 2050
Cette année, le gouvernement fédéral australien a conclu des accords avec les États pour établir un plan d’investissement en capacité, permettant aux BESS de faire des offres pour combler les lacunes anticipées en matière de fiabilité. Le marché spot de l’électricité et des services auxiliaires au jour le jour offre des canaux de revenus diversifiés pour le stockage d’énergie. D’ici 2050, la capacité du stockage électrochimique, des centrales électriques virtuelles et du stockage hydroélectrique par pompage devrait augmenter à 61 GW.
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